Yun Gap adalah seorang pejabat pemerintah yang bekerja di istana. Dia memiliki reputasi yang baik dan berpenampilan tampan. Suatu hari, tubuh Yun Gap dirasuki oleh makhluk Imoogi. Segera setelah itu, orang-orang mulai membicarakannya seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Imugi yang merasuki Yun Gap memiliki hubungan dengan Yeo Ri, yang merupakan cinta pertama Yun Gap.
Yeo Ri adalah satu-satunya cucu perempuan dari seorang dukun terkenal. Dia memiliki bakat ilahi tetapi menolak untuk menerima takdirnya sebagai perantara roh. Sebagai gantinya, dia bekerja sebagai pengrajin kaca. Imugi membutuhkan tubuh Yeo Ri untuk naik ke Surga, tetapi Yeo Ri tidak mengizinkannya. Setelah Yun Gap dirasuki, Yeo Ri memasuki istana yang dipenuhi dengan hantu wanita yang kuat dan roh-roh jahat.
Sementara itu, Raja Yi Seong adalah seorang raja reformis yang memimpikan negara Joseon yang kuat. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan terus terjadi di dalam istana. Hal ini berkaitan dengan hantu wanita kuat yang menyimpan dendam terhadap keluarga kerajaan. Untuk menyingkirkan hantu-hantu tersebut, Yun Gap, Yeo Ri, dan Raja Yi Seong mencari rahasia hantu wanita tersebut.
